三十年代的廣州，政局動盪，黑道橫行。由於鴉片生意利潤豐厚，當時政府設立禁烟局，名為禁烟，實則公然販賣私煙。主治禁烟局的黑幫龍頭鄭朗軍(岳華)的長女鄭九妹(鄧萃雯)突然從上海回來，希望染指鴉片生意，九妹為人心思慎密，做事心狠手辣。刑偵隊長劉醒(黎耀祥)一生勞碌只求家人安穩過活，特別是身患重病的妹妹劉晴(陳法拉)最令他牽腸掛肚。劉醒性格暴躁，但為人重情重義，愛手足，愛鄰里；在一次生死關頭，為保膽小怕事的手下唐吉(敖嘉年)差點斷送性命。 九妹與劉醒在人生軌跡上交錯相遇，共同歷經多次劫難，二人似是命中注定的天敵，彼此不退不讓，卻在不知不覺間培養了一份不言而喻的默契及微妙的感情關係。至後來日本侵華，廣州淪陷，九妹被姑姐鄭朗喜(謝雪心)設局陷害，劉醒伴著九妹共同渡過了人性最凶險的黑暗歲月……
